7 April 2025

There are two basic ways you can invest or trade in the stock market. The first way is called fundamental analysis. The biggest part of fundamental analysis involves delving into the financial statements, also known as quantitative analysis. This involves looking at revenue, expenses, assets, liabilities, and all the other financial aspects of a company. Fundamental analysts Fundamental analysts look at this information to gain insight on a company’s future performance. Here’s how the MSN and Carta Dictionary defines the terms quantitative, capable of being measured or expressed in numerical terms, qualitative related to or based on the quality or character of something, often as opposed to its size or quantity. In our context, quantitative fundamentals are numeric, measurable characteristics about a business. It’s easy to see how the biggest source of quantitative data is the financial statements.  You can measure revenue, profit, assets, and more with great precision. Turning to qualitative fundamentals, these are the less tangible factors surrounding a business. Things such as the quality of a company’s board members and key executives, its brand name recognition, patents, or proprietary technology. Neither qualitative nor quantitative analysis is inherently better than the other.  Instead, many analysts consider qualitative factors in conjunction with the hard quantitative factors. Take the cocacola company, for example, when examining its stock, an analyst might look at the stock’s annual dividend payout, earnings per share, pay earnings ratio, and many other quantitative factors.  However, no analysis of cocacola would be complete without taking into account its brand recognition. Anybody can start a company that sells sugar and water, but few companies on Earth are recognized by billions of people. It’s tough to put your finger on exactly what the Coke brand is worth, but you can be sure that it’s an essential ingredient contributing to the company’s ongoing success.  Technical […]